Dashboard y reportes

El Dashboard (abrir) es la portada del administrador y responde una sola pregunta: qué hay que hacer hoy.

Qué muestra el Dashboard

Facturación. Cuatro tarjetas: los documentos que quedaron a medio camino con el SII —no enviados, rechazados y reclamados por el cliente— y la vigencia del certificado digital, que al vencer impide firmar y emitir cualquier documento.

Si algún tipo de folio queda con menos de una semana de autonomía —o se agota— aparece una quinta tarjeta avisándolo. Mientras haya folios de sobra no se muestra nada: el detalle completo está siempre en la pantalla de carga de folios.

Pendientes de gestionar. Lo que se puede resolver hoy.

• Quiebres de stock: productos que sí se estaban vendiendo y hoy no tienen stock ni mercadería en camino, con la venta que representan. Es lo único de la portada que se arregla comprando: el botón lleva al reporte de reposición, donde están ordenados por urgencia y con la cantidad sugerida de compra.
• Pedidos cobrados sin facturar: plata ya cobrada sin documento tributario emitido.
• Despachos pendientes: pedidos pagados que no salen de bodega.
• Cobros pendientes: deuda con el plazo ya cumplido, con los cinco clientes que más deben y cuánto llevan atrasados.

Las tres últimas muestran la antigüedad del caso más viejo, que es lo que las hace accionables: no importa que haya 113 despachos pendientes, importa que uno lleve 66 días.

Ventas comparativas. El período contra el mismo período del año anterior.

Salud del negocio. Margen del mes, cobranza vencida, riesgo comercial y capital inmovilizado: los cuatro indicadores que no se arreglan hoy sino comprando o cobrando distinto. Sólo los ve quien tiene permiso para ver la venta de todos los usuarios.

Cuál reporte usar

Si necesitas saber…	Usa
Quién me debe y cuánto	Deudas por cliente
Qué producto se vende más	Ventas por producto
Qué categoría rinde mejor	Ventas por categoría
De dónde vienen mis ventas	Ventas por canal
Qué producto deja más margen	Rentabilidad de productos
Cuánto vendió cada vendedor	Ventas por usuario
Qué se movió de bodega	Movimientos productos
Qué reponer y qué está detenido	Movimientos productos
Si el courier me cobró de más	Despachos por courier