Tareas del equipo
Cada pendiente con su responsable, y ligado a lo que hay que resolver
Asigna una tarea a otra persona sobre un pedido, una factura, un cliente o un producto. La tarea muestra los datos al día, marca sola los pasos que el sistema comprueba y avisa por correo. Cerrarla siempre es de una persona.
Plantillas para el trabajo de todos los días
Cada plantilla propone el título, el plazo en días hábiles, la prioridad y los pasos, y ofrece sólo los registros a los que aplica: por ejemplo, los pedidos pagados que aún no se despachan.
-
Pedidos
Preparar el picking, despachar, entregar un retiro en tienda, facturar o validar una transferencia.
-
Ventas y cobranza
Seguir una cotización, cobrar una factura o contactar a un cliente, con sus datos a la vista.
-
Tributario
Revisar una factura recibida o anular un documento con nota de crédito.
-
Inventario y catálogo
Pedir a un proveedor, aprobar un control de inventario, recibir un traspaso, terminar una orden de trabajo o completar la ficha de un producto.
Pasos que se marcan solos
Cuando la tarea está ligada a un pedido, los pasos del sistema se cumplen al ocurrir: el picking queda completo, se genera la orden del courier, se carga el seguimiento, se emite la factura o se valida el pago. Los pasos manuales los marca quien trabaja la tarea.
- Estados: pendiente, en curso, en espera, hecha y cancelada.
- Comentarios con aviso por correo y el historial de cada cambio.
- Adjuntos privados: PDF, imágenes y planillas.
- Acciones en lote: reasignar, cambiar el estado o mover el vencimiento.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de un tablero de tareas externo?
La tarea está ligada a un registro del ERP: un pedido, una factura, un cliente o un producto. Muestra sus datos al día y marca sola los pasos que el sistema puede comprobar, como el picking completo o la factura emitida.
¿Cómo se entera la persona de que tiene una tarea?
Le llega un correo al asignársela y la ve en la campana del ERP, con las vencidas destacadas. Los comentarios también pueden avisar por correo a quien elijas.
¿Qué pasa si una tarea no le corresponde a quien la recibe?
La devuelve con un motivo, y la tarea vuelve pendiente a quien la asignó, con un correo que lo explica. Así ninguna tarea queda olvidada en la bandeja equivocada.
¿Puedo limitar lo que ve cada usuario del ERP?
Sí. Los permisos se dan por pantalla: cada usuario ve en el menú sólo lo que le corresponde. Un registro de acciones muestra quién hizo cada cambio.
Guías del centro de ayuda
- Tareas entre el equipo Asignar una tarea a otra persona, vincularla a un pedido, documento, cliente o producto, seguir sus pasos (los que el sistema marca solo y los manuales), comentarla, devolverla y cerrarla. Incluye las plantillas, el contador de la barra y los permisos.
- Usuarios y permisos Crear usuarios, darles acceso solo a lo que necesitan y auditar lo que hacen.
- Picking y despacho Preparar los pedidos en bodega y registrar su salida.
- Gestionar los pedidos de la tienda online Qué significa cada bandeja de pedidos y cómo avanzarlos hasta el despacho.
También en Altaventa
- Despacho y couriers Cotiza en el checkout, registra el envío con el courier, imprime la etiqueta y avisa al cliente. Retiro en tienda incluido.
- Pagos y cobranza Webpay, Mercado Pago y transferencia con comprobante. Enlaces de pago para tus facturas y control de la deuda por cliente.
- Inventario y bodegas Stock en tiempo real por bodega y por canal, traspasos, toma de inventario y trazabilidad. Se actualiza solo con cada venta.
- Gastos y compras Las facturas de tus proveedores llegan desde el SII y se clasifican solas por categoría y centro de costo.
Agenda una demo y ve tu operación en un solo flujo.
Te mostramos cómo Altaventa conecta tus ventas, inventario, despacho y facturación en tiempo real, con tus propios datos.
- Implementación acompañada, sin frenar tus ventas
- Migración de tus productos y clientes actuales
- Soporte local en Chile