Ventas y caja
Cotiza, vende y cuadra la caja en el mismo sistema
La cotización se convierte en factura o boleta sin volver a digitar, el mesón cobra con una boleta rápida y cada turno de caja cierra con su saldo y su reporte. Todo queda en la ficha del cliente.
De la cotización a la venta
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Cotizaciones
En pesos, dólares, euros o UF, con descuentos por volumen. Se envían en PDF o por correo.
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Convertir en venta
Cuando el cliente acepta, la cotización pasa a factura o boleta con el mismo detalle.
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Boleta rápida
Para cobrar en el mesón: sólo el total y el medio de pago. Se firma y se imprime al instante.
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Notas de venta
Ventas sin documento tributario, con su stock y sus pagos. Útiles para migrar desde otro sistema.
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Clientes y proveedores
Una ficha con RUT, giro, direcciones y contactos. Se importan en lote desde una planilla.
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Deuda por cliente
Lo que no está pagado queda como deuda, se abona después y aparece en el reporte de deudas.
Control de caja por turno
Cada caja se abre al empezar el turno y se cierra al terminar. Los pagos que se guardan en esa caja entran solos al turno: efectivo, tarjeta, transferencia o pago en línea.
- Saldo final = saldo inicial + ingresos − devoluciones − mermas.
- Una fila roja avisa que el saldo guardado ya no cuadra, y dice por qué.
- Cada número se puede abrir para ver los pagos que lo forman.
- Reporte del turno en PDF, por medio de pago y por tipo de documento.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cotizar en dólares, euros o UF?
Sí. La cotización de factura se puede hacer en pesos, dólares, euros o UF, con el tipo de cambio del día ya propuesto. Al facturarla, el documento sale en pesos y anota de qué cotización y con qué cambio se hizo.
¿Cómo cobro una venta al paso sin cargar productos?
Con la boleta rápida: escribes el total y el medio de pago, y la boleta se firma y se abre lista para imprimir. Si necesitas que baje el stock, emites la boleta normal con sus productos.
¿Qué es una nota de venta?
Una venta que no lleva factura ni boleta electrónica, por ejemplo las ventas pendientes de un sistema anterior. Descuenta stock y, si no está pagada, queda como deuda del cliente igual que una factura.
¿Cómo funciona el control de caja?
Cada caja se abre y se cierra por turno. Entran al turno los pagos guardados en esa caja; al cerrar se registran las mermas y el sistema calcula el saldo final. Cada turno tiene su reporte en PDF por medio de pago y por tipo de documento.
Guías del centro de ayuda
- Cotizaciones Crear una cotización, enviarla al cliente y convertirla en venta.
- Registrar una nota de venta Cómo dejar en el ERP una venta que no lleva documento tributario, con su stock y sus pagos.
- Emitir una factura o una boleta electrónica Crear un DTE 33, 34, 39 o una factura de exportación (110) desde Facturación y enviarlo al SII.
- Control de caja Abrir y cerrar turnos de caja, qué cuenta como ingreso y como egreso, por qué una fila sale roja y cómo ver de dónde sale cada número de un turno.
- Clientes y proveedores Crear entidades, mantener sus datos tributarios e importarlas en lote.
- Deudas por cliente Cómo leer la cartera por cobrar, qué significan DSO, CEI y ADD, y por qué a veces no se publican.
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- Facturación electrónica Boletas, facturas, guías, notas de crédito y exportación, firmadas y enviadas al SII. Recibes las de tus proveedores y cedes facturas a factoring.
- Pagos y cobranza Webpay, Mercado Pago y transferencia con comprobante. Enlaces de pago para tus facturas y control de la deuda por cliente.
- Inventario y bodegas Stock en tiempo real por bodega y por canal, traspasos, toma de inventario y trazabilidad. Se actualiza solo con cada venta.
- Reportes y analítica Ventas por canal, producto y vendedor, flujo de caja y márgenes en tableros claros, para decidir con datos.
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