Ventas
Cotizaciones
Crear una cotización, enviarla al cliente y convertirla en venta.
Una cotización no es un documento tributario: no toma folio ni se envía al SII. Sirve para proponerle un precio al cliente y, cuando acepta, transformarla en la venta real.
1Crea la cotización
Ventas → Cotizaciones (abrir) → crear. Carga el cliente y los productos como en cualquier venta.
2Envíala
Desde el listado puedes descargar el PDF para enviárselo al cliente.
3Conviértela en venta
Cuando el cliente acepta, usa la opción de convertir. El detalle se traspasa al documento tributario que corresponda (factura o boleta) y desde ahí se emite normalmente.
Cotizar en dólares, euros o UF
Una cotización de factura se puede hacer en pesos, dólares, euros o UF (la de boleta, sólo en pesos).
1Elige la moneda
En el formulario, bajo la fecha, elige la Moneda. El Tipo de cambio se propone solo con el valor del día —el dólar observado y la UF del SII, el euro de mindicador.cl— y dice de dónde salió. Puedes corregirlo; si luego quieres volver al valor del día, usa Usar valor propuesto. Sin tipo de cambio no se pueden agregar productos.
2Revisa los totales
Los precios y totales van en la moneda elegida. Debajo aparece destacado el Total en pesos, calculado con el tipo de cambio: es referencial hasta que se factura. El PDF muestra la moneda y el tipo de cambio de referencia.
3Factúrala en pesos
Al usar Facturar, el sistema pide primero el tipo de cambio: propone el del día y ofrece al lado el de la cotización. La factura o boleta sale en pesos, y en sus observaciones queda de dónde salió: por ejemplo, «Cotización Factura 1234 en US$ 1.472,63 a $940,91».